実際に相談をされたお客様からこんな声を頂きました。これらは全てお客様から 了解をいただき載せています。
(個人情報保護のため、実名、ご本人の写真は伏せて おりますが、職業、年齢は変えておりません。)

東京都 会社経営者 50代前半 男性


東京都 会社経営者 50代前半 男性

和田さん(弊社保険アドバイザー)とはもうずいぶん長い付き合いです。といってもたまに飲んでるような仲なんですけどね(笑)。そして酒の場で出てくる話題は、この日本への不満。国債残高からこのまま破綻して、デノミで借金帳消しにするんじゃないかって話をしてたんです。そしたら実際にロシアでデノミがあって、それを事前に知っていたロシアの富豪たちは、外貨にしておいた資金をロシアルーブルに戻してむしろ資産を何倍にもしたって。

だから!というわけじゃないんですが(笑)、毎月クレジットカードで自動的に外貨にしておける海外積立投資を始めました。本当は香港ツアーまで行ってHSBC作ったら、香港の業者に嫌というほどセールスされてたんですけどね。あんな適当な連中信用できません。ということで、だいぶ間が開きましたが、和田さんから海外積立投資を始めたわけです。


東京都 シェフ 30代後半 男性

東京都 シェフ 30代後半 男性

私は若い頃フランスで修行をし、日本へ帰ってきて自分の店をオープンし、美味しいものを作ってお店を成功させることを考えてきました。ずっと料理の道を生きてきたので、将来のお金のことなんて考えられなかったんです。おかげでミシュランにも選んでもらえて、これからParisにもお店を出したいと思っているところです。


そんなところで友人の和田(弊社保険アドバイザー)が来て、外貨でできる海外積立投資の話をしてくれました。フランスにいたこともあり、一度外から日本を見るとダメですね。ダメなところばかり見えます。日本円が高くなるとも到底思えなかったので、これはちょうどいいなと思い始めました。


東京都 税理士・社会保険労務士 30代後半 男性

東京都 税理士・社会保険労務士 30代後半 男性

私は日本の保険にはまったく興味がありませんでした(笑)。なぜかって、独身だから死んだ後の保障は要りませんし、だからといって年金準備をしようと思ったら日本の保険なんて増えないんだから意味がありません。あとそもそも日本円自体がリスクなんですから、それを長期でしないといけないなんてナイですよね。和田(弊社保険アドバイザー)の顧問という立場で会計処理はしていますが、自分に必要があると思えないものを付き合いでもする気はありません。

そんな時、彼が海外で年金を準備するものがあるってことで海外積立投資を持ってきたんです。ドル建てだし金利もつくし運用もできるということで始めてみました。海外の会社なのにオンラインサイトも日本語だし、わかりやすいですね。


長野県 開業医 50代前半 女性

長野県 開業医 50代前半 女性

和田さん(弊社保険アドバイザー)とはもう家族ぐるみの仲。家族だけの食事会にも参加してもらっているだけじゃなく、彼が紹介してくれるお店が美味しくていつも使わせてもらってます。

保険方面では全部おまかせしてます。金利が少しはある頃から付き合ってますが、満期が来るともう金利がないんですよ。本当に。10年前は10年預けて毎年3%ついた金利が今は1%もつかないんですから。。けど海外では固定で3.25%という金利が保証されているものがあるということだったので、そちらにお願いしました。それは10年ではなく5年満期だそうです。5年後もきっとお任せしてしまうんでしょうけど(笑)、とりあえず条件のいいものにしておいてもらえてよかったです。


東京都 年金受給者 70代前半 女性

東京都 年金受給者 70代前半 女性

こんにちは。前の事例で紹介されたのが私の姪です。私はたまたまその食事会にいただけなんです。そしてたまたま3%の金利がつくという話をしていたので、じゃあ私もするって言ったんです。どうにもしないお金が銀行にあるから、少しは金利がつくものがいいですわよね。


東京都 パート社員 40代前半 女性

東京都 パート社員 40代前半 女性

こういったところで堂々と言えることではないのですが、匿名ということなので話すと、MRIインターナショナル(MARS投資)という詐欺商品に引っかかってしまったんです。毎年6%の金利がつくというのと、立派なHPとパンフレットを使っていたこと、あと芸能人を使ってCMをしてたので、安心してしまいまいた。まさか全部ウソで日本人だけで1000億円ものお金がどこかに消えるなんて・・・

もう何もしないと思っていたんです。だからできるだけ安心できるものがよかったんです。そこで和田さん(弊社保険アドバイザー)が持ってきてくれたのが分別管理というのをしっかりとしてくれている海外積立投資。しかも毎月少しずつできるわけですから、一気に投資して全部なくなっちゃうなんてことがないのがよかったです。


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