3分だけお時間をください。あなたにはどんな悩みがありますか?

突然ですが、あなたはこんな悩みをお持ちではないですか?

資産を増やしたい、10%以上の金利がほしい、短期的利益、儲かる金融商品

こんにちは。
保険アドバイザーの河合圭と申します。

私の元に、毎月日本全国の多くの保険契約者の方から相談が来ます。

その中で最も多いのが上記に書いた5つのご相談なのです。

パッと見た感じ、生命保険の複雑さが伝わってきますよね。
この質問への回答はこちらをクリックしてください。

さらに、これから生命保険の特徴を活かして、このような相談もいただきます。

  • 生命保険を相続に活かせないかと思っている
  • 税控除のためにしているが、いったい得なのか?

こちらは税理士が得意な分野ですが、基本的なことは税理士じゃなくても誰でも簡単な知識だけで理解できるものです。

日本にいる日系、外資含めた生命保険各社が金太郎飴のような商品で互いの利益を食い合ってるわけですから。。

しかし、悩みを解決することは、それほど難しいことではない

私のクライアントのほとんどは生命保険のことなど何も知らない方がほとんどです。
知っているのは、自分自身がどのような状況(年齢、家族構成、収入、今後の計画など)で悩んでいるということだけ。

「自分の希望を伝えてくれるだけで十分なんです。」

お金や生命保険、投資の相談をする時に、どうしても最低限の知識を持っていないと相談しても・・・と思っている方が多いですが、そんな必要はまったくありません。
どうせ勉強したって生命保険や投資のことは難しすぎて、途中で投げ出してしまうか、どこかで間違った方向へいってしまうだけです。

まずは無料のリアルタイム診断を受けてみてください

上記に書いた悩みをリアルタイムで解決する診断ツールを
作成いたしました。使い方は、お悩みの項目にチェックをいただき、
あとは送信ボタンを押すだけ。

すると、あなたのメールアドレスに
診断結果がすぐに送られてくる仕組みになっています。
(自由記入欄に質問をご記入された場合は、
ご返信に時間をいただいております。)

現在の保険加入状況を弊社保険アドバイザーに気軽にご相談
ください。
独立したアドバイザーとして、個々の目的、ライフプランニング
にベストな保険に加入できるよう、客観的なアドバイスをいたします。

そしてこちらの入門書(マニュアル)シリーズは日本の生命保険の代わりに、海外の生命保険や積立投資を始めるのに必要な基礎知識を、生命保険や海外を知らない方でもわかるように私がまとめたものです。

すべて無料なので、一つ一つダウンロードして読んでいってください。

海外保険入門書(マニュアル)無料ダウンロード

プロフィール

河合圭のプロフィール

独自の手法で証券会社ではできない投資コンサルティングを実現
河合圭のプロフィール

【趣味】
■ ダイビング
■ クルージング
■ 事業投資

日本の個人投資家は残念ながら、世界と同レベルの投資情報が届かない仕組みになっています。

そこには様々な理由がありますが、いずれにせよ日本国内の証券会社、銀行、外資系金融機関からは、弊社がご紹介するような海外のオフショアファンドは案内されません。

それに対し、世界のプロの投資家やプライベートバンクを使うような富裕層、日本の年金基金、機関投資家(銀行、生損保)は、すでに何年も投資しています。

私共K2 Investmentはこの金融の情報格差を埋めるべく、また日本の個人投資家に金融商品を販売するという立場ではなく、第三者のコンサルタントという立場で、クライアント(顧客)の投資意向と、その投資環境に合ったものを、客観的にアドバイスするというサービスを行います。

このためクライアント(顧客)とは長期的なお付き合いができ、短期的な収益目線ではなく、長期的に現在保有している投資ポートフォリオが本当に良いものなのかを判断し、アドバイスすることができます。

現在の国内証券会社、銀行のその月の目標収益を上げるための短期回転売買。限られた選択肢の中、同じような商品から同じような商品への正当性のない乗り換え。金融リテラシーの低い営業マン(ここでは敢えてこの呼び方)からの、情に訴えた投資勧誘。これらの不満を個人投資家から取り除くことができます。

当たり前のことを敢えて強調しますが、私共のアドバイスにおける絶対的プライオリティは、クライアント(顧客)の投資収益です。

私共が紹介できる投資案件は数限りなくあります。そのため、まずお考えをお聞かせください。

個人の方であれば、投資で求めるリターン、今までの投資経験、これからの人生プランなど、法人であれば、事業計画、経営する上での問題点などです。

そこから投資であれば有益な投資案件、事業であれば、必要になるノウハウなどをご提供いたします。

【経歴】
■ 青山学院大学国
際政治経済学部国際経営学科
ファイナンスコース卒業

■ 中国天津南開大学
漢語語言学院留学

■ 野村證券にて4年半勤務。
2008年リーマン・ショックの前日に退社。

■ プライベートバンクを経て、2009年K2 Investment設立。

■ 2014年ボストン大学留学。現在、弊社会長。


松本 崇裕のプロフィール

松本 崇裕

【趣味】
フットサル
テニス
スノボー
ゴルフ(初心者)

【出身地】
愛媛県喜多郡

【自己紹介】
大学卒業後、東証1部上場の設備会社で現場監督として勤務。

外資系生命保険会社からスカウトされ、2013年1月から生命保険のライフプランナーとして6年3ヶ月勤務。

また同時期に個人で海外投資も始めましたが、海外投資の情報は少なく信頼できるか判断も難しいので、WEBや知人から沢山の情報を集めていました。
その1つの情報源としてK2のメルマガを購読しながら知識を深めていきました。

そして国内外の保険や投資についてメリット、デメリットを正直に伝えた上でアドバイスをする活動方針に共感し、弊社保険アドバイザーとして2019年4月よりK2 Holdingsに参画しました。

クライアントのマネーリテラシーの底上げをしつつ、日々顧客利益の為に活動しております。

【経歴】
■岡山大学 環境理工学部 卒業

■大手建設設備会社に勤務後、外資系生命保険会社で6年勤務。
その後、2019年4月から弊社保険アドバイザーとして勤務。


野村 元輝のプロフィール

野村 元輝

【趣味】
ゴルフ(少々)
海外視察
草野球

【出身地】
神奈川県茅ヶ崎市

【自己紹介】
大学卒業後、東証一部上場の宝飾品会社にて販売営業に従事。

2006年6月に、とあるファイナンシャルプランナーとの出会いから、より顧客利益につながる仕事がしたいという想いで、飛び込みで生命保険の代理店に志願して転職。独立系乗合保険代理店にて、生命保険のライフプランナーとして11年半勤務しました。

並行して、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。弊社河合とは、同業者の紹介で知り合うことに。

国内海外問わずいいものはいい!悪いものは悪い!という投資スタンスよりクライアント志向に立った活動方針に共感しこれまでのキャリアを活かし、弊社保険アドバイザーとして2017年12月よりK2 Holdingsに参画しました。

国内外の保険や投資など幅広いアドバイスを得意とし、日々顧客利益のために活動中。

【経歴】
■神奈川大学経済学部卒業

■大手宝飾品専門店に勤務後、生損保代理店で11年半勤務
その傍らで、より顧客志向に立ったアドバイスがしたいと思い、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始
その後、弊社保険アドバイザー(国内外の保険相談)として2017年12月より勤務


池之端 奈美のプロフィール

池之端 奈美

【経歴】
■関西外国語大学短期大学部英米語学科卒業
野村證券を経て現職

【趣味】
フランス語通訳
パリコレ
二匹のチワワ

【自己紹介】
野村證券にて新卒から勤めてきて、仕事は大変でしたが、野村の文化や素晴らしい同僚との出会いもあり、長年勤めてきました。その野村で河合と出会い、一緒に外の世界を目指すようになりました。

K2 Invetment立ち上げの時は、まだ顧客もサービスも何もなく、あるのは希望と時間のみ。けれど人をサポートすることが好きな私は、会社や社員をサポートすることや顧客に満足してもらえるようなことを軸に、社内の管理体制など土台を作りました。

金融という世界でキャリアを積む一方で、海外への留学という長年心に抱いてきた夢があったのですが、2013年ついにフランスという地で実現しました。言語の取得はまだまだ必要ですし、生涯続けていくことだと思いますが、会社への復帰と共にパリにてK2 Investmentパリ事務所を設立しました。パリから生のヨーロッパ系オフショアファンドの情報、プライベートバンクの情報をお届けし、皆さんの投資の事務的サポートを行っていきます。

【経歴】
■関西外国語大学短期大学部英米語学科卒業

■野村證券にて15年勤務
野村證券にて、店頭業務、営業支援、Client Relation(医療、宗教、学校、事業、公益法人、地方自治体に対するRM、運用提言)、IRに15年従事。

■K2 Investmentを共同創立
2009年、河合と共にK2 Investmentを立ち上げる。

■フランス留学
2013年渡仏。CAVILAM(Vichy)Institute de Langue et de Culture Française(Paris)にてフランス語を就学。

■K2 Investmentパリ事務所設立
2014年、フランスParisにて弊社パリ事務所を立ち上げ、現在弊社アドミニストレーター&リサーチ業務担当。


黒田 麻衣子のプロフィール

黒田 麻衣子

【経歴】
相愛女子短期大学栄養学科卒業
中学から短大までエスカレーター
りそな銀行、家族事業、子育てを経てK2へ

【資格】
FP2級
証券外務員1, 2種
栄養士
加圧トレーナー
ダイパーケーキマイスター

【趣味】
ヴィンテージシャンパーニュ
パーソナルトレーニング
算命学

【出身地】
大阪府大阪市

【自己紹介】
りそなを5年で退社し、家族の会社の事業の立ち上げに加わる。
その後、子育てに専念。そこからは自分や周りに子どもが出来たことでダイパーケーキマイスターの資格を取り、趣味でダイパーケーキを作る。趣味で7年続けてきた加圧トレーニングも好きすぎて加圧トレーナーの資格とる。その間に不動産2件購入し離婚。東京に来てK2に入社。

お金を増やすことが好きです。あらゆる手段でお金を増やしました。もちろん多少損したこともあります。

離婚前に、知り合いの社長を通じてK2を知りクライアントになり、30歳前半までに結婚、出産、離婚を済ませました。
あとは愛息子の子育てと仕事、愛する家族や友人達とリラックスしながら楽しむことに徹底した生き方を始めています。

資産が増えて困る人はいないはずですので、5年後、10年後、30年後より自由な選択ができるよう、K2のカスタマーサポートとしてクライアント皆様の資産を増やすお手伝いをさせて頂きます。


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